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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博(bo)弈提振能源和金价(jia)。我们选取20世纪以来的重要战争进(jin)行复盘。发现资产影响(xiang)关键变量在于战争规模(mo)、是否涉及主(zhu)要经济体(ti)、通胀环境(jing)、货币政策(ce)及战后重建情况。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示🥥，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早😡👅💋，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”🥭🥻😠💓🍆，可能引发美国经济衰退。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥥🍓、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🍋💕🍎，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍏👄；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👠👅👠👛。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色👙、汽车等👛👗👞。

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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)(ying)，伊朗在13日(ri)晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)(bao)復(fù)(fu)以軍(jun)襲(xi)擊。14日(ri)亱(yè)(ye)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)(tai)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗(lang)將(jiāng)在未來(lái)(lai)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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1、联储证券指出，2024年(nian)食(shi)品(pin)饮(yin)料板块业绩实现个位数的稳(wen)健(jian)增长，但营收和归母净利润增速均有放(fang)缓，显示需求下滑压(ya)力仍存。以饮料(liao)、零食(shi)子行业为代表的结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政(zheng)策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、二🥦👛👙👄、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期😡💛，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥻🍎🥔🥑👛。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💯🍌🥻🍉、市场上涨后💗💘👜🍒，验证的容错会有所降低🎒🍌🥬🍋，也可能成为扰动的来源👜🍎。