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短(duan)期(qi)市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保(bao)险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前(qian)期市场(chang)中枢本就偏高(gao)。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和(he)，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接(jie)推升(sheng)了风险偏(pian)好。

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（1）供应上看🥝🩰🥭，新疆大厂部分产能复产🎒👛，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🥝👙👄，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低👞，三季度西北供应呈回升态势🥻🥭💯💝。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🍇💋，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🎒，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥦🥻。

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根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码(ma)、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工(gong)业(ye)金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家用电(dian)器、医(yi)疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。

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IT之家注意到💞，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2）🥾🥑，新增 iPhone 支持小米云相册功能👗，该功能不仅可备份 iPhone 照片，还允许小米设备浏览使用🧅。

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1、单因子表现来看🤬🥬，沪深300股票池中💘🍄，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍅、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💯💋。

2、付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)(xing)市(shi)場資産可以保持樂(lè)觀。