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在上个月的月度观点报告中💘🧡💌，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘😠🍏😠👞、质量类指数相对占优的格局🩰👞🍋。总体来看🍊🧡，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥬👜。而基本面👙、流动性和监管环境更加有利于权重🥿👗🍒、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💖🥕🍋🩳。市场6月中上旬💟，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👢，市场重回到反弹的态势🧄🩱🥿，并且完成了多个指数的突破😻。科技风格明显占优🍋，科技龙指数表现较好👙。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑🍆🩰🥥。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍏💕🍎🥿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👅🩰、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥬🍌🩰。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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因此总的来看(kan)，在七月至八月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股(gu)突破式上涨的力(li)度在进一步加强(qiang)，概率在进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机制，需要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指数(shu)扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、贵金属板块💘，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💯，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💌，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🩲，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👡💝🥥👙。

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比(bi)增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)衕比(bi)增幅收窄(zhai)。根據(jù)中(zhong)國(guó)汽車工(gong)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)(wan)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量(liang)衕(tong)比增幅擴大(da)至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅分彆收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)汽車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。