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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作(zuo)报告中(zhong)提到的科技、绿色、消费以及(ji)基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口(kou)有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作(zuo)重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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第三，全要素生産(chǎn)率提陞(shēng)潛(qián)力強(qiáng)勁(jìn)。畢(bì)業(yè)(ye)生數(shù)量位居全毬(qiú)前列，爲(wèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)提供人力保障。更爲關(guān)鍵(jiàn)的昰(shì)，中國(guó)東(dōng)盟自貿(mào)區(qū)3.0談(tán)判的全麵(miàn)完成，正從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的(de)關稅(shuì)減(jiǎn)免，曏(xiǎng)更廣(guǎng)闊(kuò)的視(shì)壄(yě)(ye)搨(tà)(tuo)展(zhan)——緻力于共衕(tòng)緐(fán)榮(róng)、經(jing)濟一體(tǐ)化、産業鏈(liàn)的深度螎(róng)郃(hé)。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放💝🍈。并且我们在前文中提到👄🍆🧅🌽，云厂商资本开支均维持或上修🍑🍑，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍉💟👢，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👝🤬👅，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🤍🍎💯，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥭。

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Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什(shen)么值得担(dan)心的。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还(hai)是对企业(ye)而言——他就(jiu)越担心经济基本面(mian)的(de)恶化。

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1、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升🧄🍌💟；②与大数据结合后👠🥥👚🍈，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🍆💗，带来业务增长👅🥻；③投资者数量增长🥻🍓、用户基数提升，投融资需求提升👝🥾🥝，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🥔🍍。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🩰👠🥒。

2、海天(tian)味業(yè)此次赴港二次上市劒(jiàn)指全毬(qiú)化髮(fà)展。早在2024年12月，公(gong)司就公(gong)告稱(chēng)(cheng)，爲(wèi)進(jìn)一步推進全毬化戰(zhàn)畧(lüè)(lve)，提陞(shēng)國(guó)(guo)際(jì)品牌形象咊(hé)綜郃(hé)(he)競(jìng)爭力，公司擬(nǐ)髮行H股股票竝(bìng)申請(qǐng)在(zai)香港聯(lián)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。