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2🍓👢🥥🍒、需求：MTO方面🍑，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能🥦。传统下游方面🥒👝😠😡，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑🥿👛👜🍑，随后缓慢下滑💖。

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另一(yi)方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口(kou)基(ji)数(shu)较高，同(tong)时今年上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出(chu)口现象，因此下半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为(wei)零增长左右。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🤬🍍。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🧅👜😻🧡。当市场中正收益的股票逐步增多时🍓👠👡，往往处于行情的底部。同理👿🍌🥥💗，当大部分股票都处于正收益状态🧡，情绪可能已经过热💌😈🍑🍄，未来有下跌风险。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。