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周五（6月13日）👿👄👗，中东形势风云突变🩰🩱🍒👄👝，金融市场避险情绪升温🍏🥔。A股全天震荡调整🧡💛，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍏💯，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍅🍆🍈，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🥝、油气💋💛、黄金等避险方向👿。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济(ji)，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👜🥔💞。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍋🧄🥥💘，一方面🍅😡，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💞🥝，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👙🍏🍎，板块中长期配置机会逐步到来🍄。另一方面🥬💋👢，经过前期的调整🍈，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥒，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复👡，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、当地时间15日凌晨🥕，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称👝，以色列袭击与美国无关🩳💋👚💟。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过🥥🍉🧄，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突💕🍌！😠👢👙🍓！🥿🍊！”

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备💯🤬。