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进入牛市阶段II，开户(hu)数大幅攀(pan)升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投资(zi)者加速入场(chang)；与此(ci)同(tong)时，融资(zi)余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推(tui)动指数上行较大(da)的幅度。牛市(shi)阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍌。具体来看，1）总量政策方面🍓，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🎒💋、文化旅游消费等领域。其中💛🍈🌽，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👞🍑，在陆家嘴金融论坛上🍑，央行💋🍍🍏🍒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💕👢💘，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💞👝🍎，6月政策围绕新质生产力🍑😈🍅，医药生物等持续发布。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🧅💕，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥑🥑，整体增量资金会比较有限👢🩳。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🩲。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、總體(tǐ)來(lái)看，牛(niu)市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外(wai)增量資(zi)金有限(xian)，而又由于有前(qian)期扭虧(kuī)阻力位(wei)的存在，在被套資金扭虧后有(you)賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力，整體增量(liang)資金會(huì)比(bi)較(jiào)有限。