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國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行境外(wai)上市外資股（H股）竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香(xiang)港聯(lian)交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行竝上市的申(shen)請資料。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉👄，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍋👗🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🎒，这为指数后续突破上行🍇🥝🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭💟🥾，我们称之为牛市阶段II💌🥥🥦。风格方面🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🥭。

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展朢(wàng)后市，7月(yue)份市(shi)場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)(wei)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiang)有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波(bo)動(dòng)率(lv)也可能隨(suí)(sui)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市(shi)值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日(ri)歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份(fen)中盤成(cheng)長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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2、库(ku)存：即(ji)便上半年玻璃(li)产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重(zhong)箱，较去年(nian)年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九(jiu)银十旺(wang)季成色尚可、年底前赶(gan)工需求兑现、出口维(wei)持高位，玻璃企业有(you)望迎来阶段性(xing)去库。反之则玻(bo)璃库(ku)存压力仍(reng)将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预(yu)期。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🥾💯🍎，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍏，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、同日🎒🥒，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🧅🎒🤍，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后🍏👡💋，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🍈🥒、董事🍅、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🍌🍆、董事、总经理💟👞🩱。