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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍍🧅、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍑🎒、大金融板块相对受益😠🎒💌🍌。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🧅🍒💯👛，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥾👚🩲，关注两个变量对油价的推动💟🥿。3）黄金而言🍒，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥕🍈，年内金价或仍有新高可能。

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焦煤方面，本周现货市场弱(ruo)势运行，柳林(lin)低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格(ge)下跌30元(yuan)/吨；进口蒙煤价格弱势(shi)运行(xing)，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精(jing)煤价(jia)格跌47元/吨(dun)，焦煤2509期货价(jia)格下跌4元/吨。供(gong)给方面，近期煤矿安全(quan)生产问题(ti)多有(you)出现，安全生(sheng)产主题被有关部分多次提及，同时(shi)焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业(ye)库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落，523家(jia)样本煤矿原(yuan)煤产量减少2.11万吨，精(jing)煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关(guan)量中位维持，供应整体边际回落。需求(qiu)方面，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水产量延续回(hui)落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏(kui)损(sun)扩大(da)，焦化企业开个率边(bian)际回落，对于 焦煤的现(xian)货需(xu)求有所(suo)减少，上游出货仍旧较为困难，多以(yi)让利成交。库存方面，523家样本矿山(shan)原煤库存增(zeng)加14.06万吨(dun)，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万(wan)吨，精煤库(ku)存增加(jia)6.41万吨，独立焦企(qi)库存减少21.32万吨(dun)，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化。综合来看，钢材需求季(ji)节性弱势，钢厂高炉铁(tie)水高位回落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷，上游(you)让利销售成交(jiao)为主，下游焦(jiao)企以及钢厂(chang)焦(jiao)化厂(chang)对(dui)焦煤采购节奏(zou)放缓，焦煤库存多在上游积(ji)累，下(xia)游库存水平延续回落，周内中东局势(shi)扰动(dong)市场情绪，目(mu)前焦煤供需格(ge)局(ju)维(wei)持宽(kuan)松，预计(ji)短期盘面呈现震(zhen)荡运行(xing)态势。

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而新消费板(ban)块交易拥挤度在5月底时触(chu)及本轮最高，占市场成交量超过7.2%、处于接近(jin)75%分位水平，成交拥挤度上已经高于近几年数次高(gao)点（6.2%左右(you)），仅低于2022年底7.9%的(de)水平，分位水平上也(ye)明显高于近几年的数次(ci)高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日，新消费(fei)板块交易(yi)拥挤度(du)5.1%、处于(yu)43%分位(wei)，与数次高点相比仍是不低的水平。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据中证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓(cang)位布局高端、次高端白(bai)酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头股，前十权重股包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊(yi)利股(gu)份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、4个沪市(shi)指数合计更换61只样本(ben)股(gu)。其中(zhong)，上证50指(zhi)数更换4只样本股，上证(zheng)180指(zhi)数更换18只样本股，上(shang)证380指数更换38只样本股，科创50指数更(geng)换1只(zhi)样本(ben)股。此(ci)次调整已于6月13日收(shou)市后正式生效。

2、消息面🍌💘👙，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🍍，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭💕🩱👡🥕。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🥻👞🥿。此外💌🥥💯🥬，近日俄乌局势也有恶化趋势。