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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🧡🍒🥒🥭🧄、科技创新与内需提振🍈👘😻，叠加稳增长政策加码🌽，有望推动港股基本面修复🍄🍆；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💋🥒🩳🥬🥬。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👛👜🍊。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍇，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍏👡💞🧄，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👢🍉，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🍈🥕💖💛、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍎🍏。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍆🍋💔💌🥑，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🧡🎒🥦👠。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍑，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍌💖，提高资金使用效率🥑👢👿，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍌，稳定市场预期🍉💔，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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尽(jin)管市场注意力正回到经济和(he)基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含(han)波动率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使得(de)期权(quan)承压之后(hou)，押注原油(you)波动的溢价(jia)相对于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指(zhi)数市(shi)盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍(bei)，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技(ji)指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的(de)结构性行情中。

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1、東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品(pin)價(jià)格(ge)指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

2、齐翔腾达(da)公告，为确保(bao)甲乙酮装置的安(an)全、平稳(wen)运行，计(ji)划于2025年6月(yue)30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置(zhi)进行例行停车检修，预计停车检修时(shi)间60天(tian)。公司(si)将根据装置检修改造的(de)时间进度，陆续恢(hui)复生产。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经(jing)营业绩产生重大影响。