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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍒💗👠💗；偏股基金（股票🤬🩱、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👝🥑🥒🍊，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👢👠🥦💝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💌🥾🍄，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👛💔，呈现正反馈效应💟😡🥝。从7月开始👞🍄💯，这种情况发生的概率越来越高🍑，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II😡👢👚💯。这一阶段🩲，指数有望持续上行，当时空间最大👜、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😈。

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战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈(ying)利(li)快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实👛😠👛，关注基本面的兑现💛，景气投资或更加有效👢。从各行业看👢🍏👝，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🌽🍎、有色等资源品板块。

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