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展望2025：1）受国补🥒🩰、关税等多方面因素影响下👛🎒，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🍑，全球PC出货量同比中低个位数的增长🩳💌，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升😡🍒🍈🩲🥦。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级💕，以及AI眼镜等创新硬件的面世🥿💛🥝。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🥑、成本的下降🍅🥻🤬💋，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本👙💟、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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风险提(ti)示：银行ETF被动跟(gen)踪中证银(yin)行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适(shi)时调整(zheng)。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资(zi)建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。基(ji)金(jin)管理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参(can)考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表(biao)现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

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“当前🍄👡🥕，大部分银行陆续取消‘高息高返’政策🍆🥦，包括大额免息等优惠🧄，意味着消费者通过分期贷款购车的成本将显著上升🍒，未来车价的优惠幅度也可能随之缩减。”广州蔚来汽车的一位销售经理表示。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥕🍇🍅🍓，他们主要看减肥管线🩳🍓👢👘，GLP-1比肿瘤药靶点💟🍊🍇、OS（总生存期）🤍、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解👠👚👢🍒，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场👄、什么时候上市”。相对来说💋，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点👡😻、研发进度、临床数据做横向对比👘。

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1、今年以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于A股的原(yuan)囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的(de)影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值(zhi)絕(jué)(jue)對(duì)水(shui)平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高(gao)。美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受(shou)益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下流入港(gang)股市場(chǎng)。今(jin)年以來南曏(xiǎng)資金日均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

2、尽管美元在周四触(chu)及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未(wei)改变(bian)这一局面。