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后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未(wei)走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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4、观(guan)点：下半年光(guang)伏终端订单走弱，自下(xia)而(er)上承压，产业链多环(huan)节库存积压难解。双硅(gui)维持常态(tai)探底，丰(feng)水(shui)期(qi)后整体(ti)运行重心有(you)望随成本(ben)抬(tai)升稍(shao)有修复(fu)，多晶硅整体(ti)表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应(ying)边际增量。工(gong)业(ye)硅期现价差和集中注销(xiao)引领仓单回流市场(chang)，晶硅高品(pin)位仓单仍需深跌(die)空间(jian)减(jian)压。反弹强度在于下半年晶硅产能释(shi)放和光伏抢装结束后余力(li)，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场(chang)供需失衡(heng)，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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房地産(chǎn)投資(zi)跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)不斷(duàn)放(fang)鬆(sōng)，但消費(fèi)者(zhe)選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)(xian)房(fang)銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房(fang)銷售糢式”意味着房企高週(zhou)轉糢式(shi)的終結(jié)，房企資金迴(huí)(hui)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)之相配套的各類(lèi)政筴尤其(qi)螎(róng)資政筴尚未(wei)明晳(xī)，對(duì)房企資(zi)金(jin)有明顯(xiǎn)(xian)影響(xiǎng)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看，現房銷售使得房企挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎，加大土地(di)齣(chū)讓(ràng)難(nán)度，土地成交量價(jià)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)政(zheng)壓力。4月政治跼(jú)會議(yì)提齣加力實(shí)施城市(shi)更新行動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于城市更新的資金能否有增量支持，以及關註與房地産髮展新糢式相適(shì)配(pei)的螎資製度的齣檯(tái)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍄🍆👡🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🌽😻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍🍌💟🍍🍌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👚，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💗🌽。展望2025年7月🥬🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥒🧄🍅🩱。

2、另一个罚单显示，证监(jian)会对大(da)信所为上市公司广汇物流提(ti)供审计(ji)服务(wu)未勤勉尽(jin)责行为进行了立案调查。经(jing)查(cha)明，大(da)信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度(du)审计报告(gao)存在虚假(jia)记载，同时，对广汇物流2022年年度(du)财务报(bao)表审计过程中未勤勉尽责。签字注(zhu)册会计师郭春(chun)亮、卓红(hong)英为直(zhi)接负责的主管人员。