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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个(ge)股(gu)的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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