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展望下半年公募分红格局，王红英认为🥥🩳，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势👘🧄🤬。在此背景下🍈🍋💗👢，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件💖💝💯👚。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低(di)配中(zhong)资股，年初以来增配科技硬件与半(ban)导体，减持消费与能源。除了(le)汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪(zong)的海外价值(zhi)资金同样也会披露(lu)主动资金对中国市(shi)场整体及行业的配置(zhi)比例情况。整体看，截至(zhi)5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对(dui)等关税后配置比例下降。板块层面，年初以(yi)来配置比例增加最多(duo)的是科(ke)技硬件与半导体，但减配消费、能源与(yu)原材料。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为(wei)显(xian)著(zhu)，估值(zhi)性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交(jiao)投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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附近的吴江路👛🤍，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人💯💕🍏。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街👡，人们在路上遛狗、散步、休憩🥑👚🍉，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍌🍑🍌，往店里张望几乎都是人。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期😡👡、合同负债增速💗😡💯👄、二季度行业中观景气度等维度🍏💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕🥥🧅🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌💘🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢🍍💟、光伏😠💖、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘💔👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥🍉💘，其中饮料乳品、农副产品👝🍉🥬🍍🤍、家电、家具、饰品😡💖👢🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；

2、值得关注的是🍌🥭🩱，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🍆😠，业绩增速亮眼🍅😻🍍🥝。2024年财报显示😠👿，公司实现营业收入10.75亿元🍆🍎🍇🥻，同比增长42.4%🥿🧅👄；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🥭👛👘🌽。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🥬🍈🍍😡，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。