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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关(guan)注，成长风格或持(chi)续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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根据(ju)香港交易所及香港中央结算有限公(gong)司(si)发布的相(xiang)关公告，自6月30日起，香港(gang)市场(chang)的股份交收费由按成(cheng)交(jiao)金额(e)的0.002%收取，调整为按成交金额的0.0042%收取，并取消最(zui)低2港元和最高(gao)100港元的收费(fei)限(xian)额。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的(de)截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的(de)影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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