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1、在美国之外,Subramanian建议要有所取舍:优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司👿👞。
2、从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽(kuan)松,A股在上涨中弹性更大,当前货(huo)币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及(ji)幅度;2、分化中(zhong)的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资(zi)持股占比更高的(de)港股(gu)跌幅更深,当前债务风险(xian)担忧下,美元走强短期概(gai)率不(bu)大。
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