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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时(shi)空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前(qian)创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力(li)量(liang)，板块演绎也从最初(chu)的核心标(biao)的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新(xin)消费板块的成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已(yi)经有(you)意愿进行高切低。

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1、（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿🍑，不代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理🍏🩰🩰。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔💖😻🍈，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例💌。执业证号：13101200810965495）

2、不(bu)过，今年以来资金炒作“新(xin)新消费”使得食品饮料内部格局(ju)有所改写，盐津铺子和万(wan)辰集(ji)团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友(you)食品、妙(miao)可蓝多年内(nei)分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持(chi)弱势调整，贵州(zhou)茅台、山西汾(fen)酒年(nian)内跌超(chao)5%，五粮液(ye)和泸州老窖更(geng)是跌逾11%。