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综合来看(kan)，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系(xi)中表现相对(dui)偏(pian)强(qiang)。当前矿价核心(xin)仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有(you)利润，铁水产量(liang)维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流(liu)矿(kuang)山的产量(liang)将会持(chi)稳，部分新投产项目逐步释放增量(liang)，预计供需(xu)边际宽松，铁矿价格重心将有(you)所下移，预计普氏(shi)价格指数（62%）区间(jian)为85-105美(mei)元。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股(gu)“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升(sheng)。本周(zhou)A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者(zhe)风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政(zheng)策(ce)的(de)制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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展望后市，上周五晚间(jian)央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会(hui)议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没(mei)有变(bian)化。但短期(qi)受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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例如，6月26日，嘉实基(ji)金(jin)公告(gao)称(cheng)，旗下嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资(zi)基金（LOF）二级市场交易价格高于(yu)基金份额参考净值，出现较大(da)幅度溢(yi)价。特此提示投资者关注二级(ji)市场交易价格溢价风险(xian)，投资者如(ru)果盲目投资(zi)，可能遭受较大损(sun)失。

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1、2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源(yuan)局发(fa)布《关于有序推动绿(lv)电直(zhi)连发展(zhan)有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服(fu)务水平 全面(mian)打造现(xian)代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同时，自2025年7月1日起施行，全(quan)面(mian)推进“三零三省”用电服(fu)务(wu)升级，打造办电便捷化、供电高质化、用(yong)电绿色(se)化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开(kai)展新型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开(kai)展多方向综(zong)合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动新(xin)型(xing)电力系统建设(she)取(qu)得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能(neng)及关键(jian)核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办(ban)公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会印发(fa)《福建省氢(qing)能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发(fa)展(zhan)期

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交(jiao)易咊增(zeng)量資金層(ceng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認(ren)爲(wei)7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡(heng)。