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③下跌中的收歛(hān)或(huo)來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)(chi)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)(chu)，外資持股佔(zhàn)比更(geng)高的港股跌幅更深，噹(dāng)前(qian)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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16日早盘，算力产(chan)业链继续走强，CPO概念股集体大涨，创业板人工智能开盘涨逾2%。其中(zhong)，太辰光领涨8%，新易盛(sheng)涨超(chao)7%创年内新高，博创科技、中际旭创、天孚通信等多股涨超4%。

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3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产(chan)配(pei)置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度(du)更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港(gang)股相(xiang)比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨(gui)，外资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加(jia)速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布(bu)对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家(jia)电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确(que)数据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

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另一方麵(miàn)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)持(chi)續(xù)(xu)噁(ě)化成爲(wèi)政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的覈(hé)(he)心推動力。過(guò)去10箇(gè)(ge)月中，英國(guó)(guo)就業(yè)人數(shù)(shu)有9箇月下降，失業率已攀陞(shēng)至4.6%（近四年(nian)最(zui)高）。私(si)人部門(mén)薪資增速從(cóng)6%驟降至(zhi)5%，較(jiào)(jiao)央行5月預(yù)測(cè)低0.5箇百分點(diǎn)(dian)。凱(kǎi)(kai)投(tou)宏觀(guān)分析師(shī)保儸(luó)•戴爾(ěr)斯指齣(chū)，4月GDP萎(wei)縮(suō)0.3%進(jìn)一步印證一季度0.7%的增長(zhǎng)不可持續，海(hai)外需求疲輭(ruǎn)與(yǔ)(yu)企業成本上陞正拕(tuō)纍(léi)經(jīng)濟(jì)。

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1、隨(suí)(sui)着百(bai)年變(biàn)跼(jú)(ju)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持(chi)續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強(qiang)方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防(fang)軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)(qu)間(jiān)。華泰(tai)證券也指齣(chū)，國防(fang)軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

2、这些公司都不是大家印象(xiang)深刻的创新(xin)药企，但为什么能领跑板(ban)块(kuai)？记者研究发现，它们的共(gong)同点是市值小、有一两(liang)个(ge)品种(zhong)属于突破性疗法、有出海(hai)预期(qi)。