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4月的贸易战再次提醒我们🥝💌🥿🩱，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💝👞，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易😈💘👚💝，回头来看出错率都很高。不过🌽👜，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👙🍇👜，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👅，该抑制作用势必减弱🥝🧡。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👝🥾🤍🍊，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🥒、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥝，港股凭借低估值、业绩改善🩲👘🥥💯😡、更为便捷开放的制度优势🍊😠🥔，较A股率先受益。4🍑🍆、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥔💌👅，去年全年日均净流入仅30亿元😠🥿。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时(shi)间(jian)6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东(dong)局势会(hui)压制全球(qiu)市场风险(xian)偏好(hao)，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原油(you)、贵金属(shu)等(deng)大宗商品价格，进一步可能传导影(ying)响化工、有色金属等(deng)板(ban)块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发(fa)的市场避险情绪(xu)可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影(ying)响，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力(li)成本，加剧全球通(tong)胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中(zhong)报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且披露比例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈利预期改善的(de)行业占(zhan)优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现较好。

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2、新消费主题在IP潮玩🩰👚🍒🍎、古法黄金上涨后👙👘🍈🩲，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🩰，包括各类代理外包🧡💘🤍、个性化定制高效服🍄、餐预制菜🍉、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🥑😡🧄，包括缓压治愈👠💌、精品创意🍋😡🥥、情感陪伴🍏💋🥾🍉、社交体验、品牌文化💓👄💔👗🩲。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮💋🥬🥒🧄💗、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🧅🥻👿🤍🍎，功能性服饰🥕💞🥿、小家电👄🍅、体育和户外用品等板块优势明显🥦，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👗💓，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进💔🩲🍆、外需可守🍉💝。