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2、需求(qiu)方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括支持用于化(hua)債的特殊新增專項債。但需要註(zhu)意的昰(shì)，償(cháng)(chang)債(zhai)、清(qing)欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)(ji)用于項(xiang)目(mu)建設(shè)的資金。下半年齣(chū)口壓力可能加大，基建投資作爲(wèi)逆週期(qi)調(diào)控(kong)政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)(jiang)進一步髮(fa)力，然而基建(jian)實物工作(zuo)量可能仍(reng)將處(chù)于偏低水平。下半年，南方雨季逐漸(jiàn)北(bei)迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐(zhu)漸恢復(fù)，下(xia)遊(yóu)(you)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三(san)角地區(qū)受槑(méi)雨(yu)季節(jié)影響(xiǎng)，需求(qiu)維(wéi)持清淡(dan)，北方地區項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)(cheng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之年(nian)，部分高速(su)項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)(dai)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需或堦段性收緊(jǐn)。‌

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1、在整体信用周期难以大(da)幅修复，即整体经济或市场回(hui)报有(you)限的情况下，投(tou)资(zi)者更追求(qiu)“回报”，要么(me)是稳定型回报、要么是成长型回报(bao)，这从行业角度(du)都可以体(ti)现在ROE的变化(hua)上。今年表现好的板块如新(xin)消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业(ye)则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的(de)板(ban)块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色(se)也难以承担。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。