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此(ci)外估值优势：目(mu)前A股42只银行股除招(zhao)商(shang)银行外，仍均(jun)为破净状态；中证银行指数市净率PB为(wei)0.68倍(bei)，仍位于近10年(nian)38.43%的低位区间。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率👡🍇🩰🍍😠。

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成立之初，人保養(yǎng)老的業(yè)績(jī)沒(méi)有讓(ràng)市場(chǎng)失朢(wàng)，開(kāi)業(ye)的第二年，人保養老的營(yíng)(ying)業收入達(dá)到2.37億(yì)元(yuan)，實(shí)現(xiàn)淨(jìng)利潤(rùn)0.51億元，實(shi)現(xian)了快速盈利。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍓💌👘💘，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人👚💞💖🍋，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🥝、军工😠💞、新消费🧅👄🩲🥑💟、创新药等方向轮动🥬👚，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍊，价格低位运行的背景下🍋👡🍍🍈，前端的收入和利润难以保证👛🥦🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥦，享受更多成长性🍉👛🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈😡🧅👄、公路👗🍍🥿👝；补贴政策推动下🥻💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩱🥿🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥦😈👠🍆，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩲💟😡💘。小盘成长方面🤬，货币宽松扩张剩余流动性🥭，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇🍈🥦，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌🍄💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩲😠、芯片）💯、信息化（数据库🥔🩲🥦、操作系统）🥿🍅💗💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊。

2、目前，奕斯偉(wěi)集糰(tuán)的投資已收穫(huò)頗(pō)豐(fēng)。包括已(yi)穫超10億(yì)元B輪(lún)螎(róng)資“成都奕成科(ke)技”、已科創(chuàng)闆(bǎn)上市的“頎(qí)(qi)中科技”、淛(zhè)江(jiang)芯暉(huī)半導(dǎo)體(tǐ)裝備(bèi)基地、半導體(ti)檢(jiǎn)測(cè)設(shè)備“埃納(nà)檢測”、光通信芯片“國(guó)科光芯”、硅片耗材(cai)“訢(xīn)暉材料”等。