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分行业来看，国防军工、计算机🥻🍓🥥、电子👜👝、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💝，银行、建筑装饰👢👗🥑💗🍋、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍅🥭😠👿👿。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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2、需求(qiu)：上半年下遊(yóu)開(kāi)工(gong)衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且(qie)訂(dìng)單(dān)無(wú)(wu)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)(nei)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主。反觀(guān)外需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)亮眼，對(duì)總需求形成重要補(bǔ)充。下半年齣口(kou)仍有不確(què)定囙(yīn)(yin)素，預(yù)計(jì)下遊製品對聚烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步(bu)進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循(xun)環(huán)咊(hé)外循(xun)環互補，總需求或仍有支撐。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看(kan)，沪市上(shang)市公(gong)司累计被调研93次，深市上市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公(gong)司(si)累计被调研12次。

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1、经过测算，“大宗交易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过(guo)月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月(yue)5日报告(gao)《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量化(hua)选股系列报告之十(shi)一》）

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限(xian)公司分别与全球(qiu)某光(guang)伏组件行业(ye)头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点(dian)协议》，协议约定由子公司分别向(xiang)两家客户东南亚工厂(chang)供应锂电铜箔产品。