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而在国内方面🥾🥾，过去几年中🥔😠💝，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期😠。从目前的数据来看💝🍉，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💝🥥🥻，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、對(duì)(dui)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月(yue)政治跼會議，7月政治跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃(wang)徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟(ji)工作的(de)基(ji)調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤍，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅🩰😈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠😠🍑👅🍌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠🌽👅🎒；二是各方增量资金尚未形成明显合力😠，更多采取观望🥭🎒、被动跟随策略，而非主动流入💓👝；三是除了内需下滑担忧加剧外💋🥻🥝🥭，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗💋🥿。