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中(zhong)国基金报：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表(biao)现。下半年(nian)，还有哪些行业(ye)投资机会值得关注？

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》👝🥑🧡，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权💝。《股权收购意向书》签署后👿，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍈，在此基础上👛🍆💌，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👞🍓💌🥒。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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1、证券时报·e公司记者注意到🍓，《股东临时提案》背后🌽🍊，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🍏。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅👞。

2、3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向(xiang)欧(ou)线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑(ji)前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预(yu)期，建议(yi)在08合约逐(zhu)步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确(que)定性角度(du)，更值(zhi)得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近(jin)——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置(zhi)价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。