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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍌🩱💯，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🎒🍇🧅🧅。较上月配置变化🥝🍑👢👞，新增景气支撑领域（稀土永磁🧅💞、贵金属、工程机械💟、摩托车🍈🍍、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍄🧅👠。同时进一步强化对银行👝💝🥬🍓🍍、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指(zhi)数相对10年(nian)期中国国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险(xian)溢价约(yue)为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于(yu)过去十(shi)年间35%分位(wei)数。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指(zhi)數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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1、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时🩰🧡💟🤬😻，创 5 月 7 日以来新高🍆💗👅。

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