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7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资(zi)资金(jin)有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金有(you)望延续(xu)净流入。

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6月27日🩳，正值第九个“联合国中小微企业日”🧄😡，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办🌽，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会。

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2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会😠😠💝，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧄🥕，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍌，外需维持韧性增长🥒🍈🩲，重卡受益于国四淘汰😠👛💟、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑🤬，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧡，核心零部件企业率先受益🥔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆。

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1、6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕(shi)佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的(de)方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜(xi)玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月(yue)30日（星期(qi)一）开市起停牌(pai)，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本(ben)次交易预计构成关(guan)联交易，但不会导致(zhi)公司实际(ji)控制(zhi)人发生变更。

2、机构分析认为，新股板块结(jie)构性轮动活跃特征较为(wei)显著，估(gu)值性价比突出的低位(wei)主题或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加(jia)剧(ju)，建议(yi)灵活择机应(ying)对。