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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期(qi)银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和(he)，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另(ling)外，指数(shu)突破本身也直(zhi)接推升了风险偏(pian)好。

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高股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若(ruo)红利税下(xia)调政策落地，其实(shi)际收益率有望进一步抬升。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高(gao)确(que)定性或低估值资产，关注在周期(qi)低位(wei)经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分(fen)消(xiao)费细分板块；二是创(chuang)新敏(min)感型资(zi)产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较(jiao)高(gao)的(de)行业投(tou)资机会，看好港(gang)股互(hu)联网(wang)、电子板(ban)块(kuai)；三是全球通胀(zhang)型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好(hao)电解(jie)铝、黄金、铜板块。

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大公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年(nian)下半年，化學(xué)(xue)原料(liao)及(ji)化(hua)學製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行業供(gong)需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善。

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1、由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲(bei)觀(guān)，油價(jià)下(xia)半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期(qi)的結(jié)束主要寄希朢(wàng)(wang)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)(dao)緻(zhi)伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)(xian)産量或齣口的減少，或更低(di)的油價驅(qū)(qu)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以上囙(yin)素沒(méi)齣(chu)現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油(you)價(jia)差有朢重新走擴(kuò)，逢低做擴(kuo) WTI-Dubai 價(jia)差值得關(guān)註，SC-Brent 價(jia)差(cha)在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的(de)預(yu)期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

2、上半年渐近尾(wei)声，公募“中考”成绩单也陆续(xu)揭榜。从(cong)分红榜来看，公开数据显示，截至6月(yue)29日(ri)，年(nian)内公募基金(jin)分(fen)红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比(bi)超七成。但若从分(fen)红榜前十名来看，则(ze)有七席由权益类(lei)ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半(ban)年公(gong)募基金分红热(re)情有望延续，分(fen)红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动(dong)等风险因(yin)素可(ke)能导致部分基金分红规模不及预期。