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航运危机：油轮运费单日暴涨15%（如VLCC运费达12.83美元/吨），船东征收“安全(quan)附加(jia)费”，绕(rao)行好(hao)望角使亚欧航线成本翻倍810。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价(jia)格因素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除(chu)金(jin)融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5月份，一(yi)線(xiàn)(xian)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比(bi)由上月持平轉爲(wèi)(wei)下降0.2%。其中，上海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二線城(cheng)市(shi)新建商品(pin)住宅銷售價格環比由上月持平轉爲下降0.2%。三線城市新建商品住宅銷售價格(ge)環比下降0.3%，降幅比(bi)上月擴(kuò)大0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。

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2、尤其在电力领域🥾🍓💝💖🧅，公司凭借优良的研发实力和产品质量🍇，陆续与国家电网、南方电网等下游头部企业建立了长期稳定的合作关系👜🍈😠🥾，产品销售市场也借由大客户、从成立之初的山东省内扩大至全国各省市及部分海外区域。