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交易集中(zhong)度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成(cheng)交额占比来(lai)看，化学制药、石油石化、军(jun)工电子(zi)、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工(gong)、房地产(chan)、煤炭(tan)、基础(chu)建设、家(jia)用电器、白(bai)酒等领域交易占(zhan)比(bi)相(xiang)对较低。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促(cu)进高质量(liang)发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发(fa)布《算力(li)互联互通(tong)行动计(ji)划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本实现全(quan)国公共算(suan)力标准化(hua)互联(lian)，打造“算力(li)互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互用、业务互通与应用融合，推动(dong)高性能传输协议、算力标识、算网(wang)调度等关键技术突破，建设国家级与区域(yu)级(ji)算力平台，支撑超算互联网(wang)和中(zhong)国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工(gong)信部与民政部(bu)联合发布(bu)《关于开展智能养老服务(wu)机(ji)器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养(yang)老服务机(ji)器人攻关与(yu)应用(yong)试点计划(hua)。地方上，6月3日，上(shang)海市经济(ji)和(he)信息化委员会组织2025年上海市促进产业高(gao)质量发(fa)展（工业服务(wu)业发(fa)展）项目(mu)申报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区(qu)块链等新技术，支(zhi)持企业加大软、硬件投入(ru)，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模(mo)态数据。6月5日，广东(dong)省人工智(zhi)能与机器人产业联(lian)盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关(guan)进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一(yi)步明确了打造人工智能创新高地的目标(biao)与路径，为(wei)杭州在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续💞🍑。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🥔🤬😡。7月截止日期前贸易谈判进展🍑，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展👗🥿🥝。