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尽管伦敦(dun)会谈并(bing)未带来实质性的关税减免或全面(mian)技术(shu)封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源(yuan)供(gong)应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础(chu)。尽管还未公开细节，但该(gai)协议(yi)的核心在(zai)于逐步恢复互利贸(mao)易秩序，而非一蹴而就解决所(suo)有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢(hui)复高层政策对话、防控政(zheng)策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

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2、建议在6~8月的半年报季😡👿🥕🥒💞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💞🌽💞😈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤍🎒、PCB🍎、ASIC芯片、光模块、交换机🥬、算力租赁等）值得重点关注🧄🥬💖；应用环节需要持续跟踪观察💘🩳，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💯，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💕👗👙；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤍，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤬；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。