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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥕、模组产品可应用在AI眼镜上💌👗🍆，如VCSEL😠、红外器件产品可发挥智能检测💌、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💌🥒🥭🍍、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🩲🍋👘，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍈，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🧅🌽，处于性能和良率提升阶段👚🍅🥭。

2、下半年债市或仍较为震荡👗🥿，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥕🍈🍌👢。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎👘，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大😡。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🍌😠；关注短端正套机会🧡👢；关注曲线走陡机会🥬。