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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🍓🍎，汇率端对资金利率的制约有所减轻🎒💝💗💌👡，三季度末可能先降准，四季度降息🤍🥝。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🍌👅💖；二是内部来看，财政政策边际变化👙💋；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🩲🥦💗🍒，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会🤍👞。

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美(mei)股：上(shang)週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅(fu)均在3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)(bao)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點(dian)。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)(dui)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)(ji)者稱(chēng)(cheng)，隨(suí)(sui)着伊以達成停火(huo)協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗(zong)商品價(jià)格(ge)下跌，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下(xia)，美股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅(fu)度的上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能就(jiu)此推導(dǎo)齣美股仍(reng)會(huì)持(chi)續(xù)上漲。

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做过(guo)企业家的人本(ben)来(lai)可以有一个(ge)优势，那就是更(geng)容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认(ren)识(shi)的很多企业家(jia)对股市并没有任(ren)何认识(shi)，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为(wei)他们认为自己不懂）。不(bu)懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年(nian)以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关(guan)的(de)科技(ji)互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个(ge)人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红资产就(jiu)没(mei)有(you)差异了，近期AH溢价也(ye)曾一(yi)度突破127%的低位但触(chu)及后(hou)有所反(fan)弹。而科技互联网(wang)与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

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1、⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松(song)。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加(jia)美(mei)联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均(jun)衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

2、6月28日(ri)，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源(yuan)證券IPO讅覈狀(zhuang)態(tài)更新(xin)爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)(bu)終止上(shang)市的證券公司(si)。