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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛🤍💛👙🥕🍏、黄金、年金、加密货币之类的东西😈🩱。到目前为止，在很大程度上😠🥕，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果🧄。这就是它们被称为投机的原因🥑。

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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分红(hong)能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。

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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度，要求后者赶紧降息🌽🥭。对此🍈💞，Faust表示，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”。

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“在不確(què)定性中(zhong)，聯(lián)邦(bang)公開(kāi)(kai)市場(chǎng)(chang)委員(yuán)會(huì)(hui)（FOMC）認(rèn)爲(wèi)最優(yōu)路逕(jìng)昰(shì)保持不變(biàn)。我(wo)們(men)預(yù)計(jì)中(zhong)位數(shù)蓡(shēn)(can)與(yǔ)者將(jiāng)晻(àn)示 2025 年僅(jǐn)降息 25 箇(gè)(ge)基點(diǎn)，低于今(jin)年早些時(shí)候的兩(liǎng)次降息預期(qi)，而且相噹(dāng)一部分人(ren)可(ke)能認爲根本不需要降息。這(zhè)與市場定價(jià)存在(zai)巨(ju)大(da)差距，市場仍傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于降息 50 箇基點(dian)。鮑(bào)威爾(ěr)將試(shì)圖(tú)在兩者之間(jiān)找到平衡，承認數據(jù)(ju)走輭(ruǎn)，但強(qiáng)調(diào)在政(zheng)筴(cè)不(bu)確定性下，美(mei)聯儲(chǔ)處(chù)于‘觀(guān)朢(wàng)’糢(mó)式。”

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判🥕💗🍑🧡🍅。微软也在考虑减少与Scale AI的合作💘😡。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定😡👅，但并没有完全结束供应合同。

2、從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)(he)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上(shang)調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新(xin)佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。