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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这(zhe)项大(da)规模(mo)立法，而在这一(yi)程序中使用当前(qian)政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是(shi)根据其在(zai)现行法律下对联邦预算的影响来衡量的(de)。但共和党人(ren)希望修改(gai)这一流程，假(jia)设(she)现行政策将无限(xian)期延续。

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此前(qian)，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席(xi)执行官兼联合(he)创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交(jiao)易达成协(xie)议(yi)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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3🥻👗、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售👗🍆🥿，约337亿升。以ATR134测算💯👢🍍🥕😻，E27提升至E30💖🥭🥕， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🥑🥑🩲，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥻🥾。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求💌🍅🍓，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🥦、玉米需求将变得更为刚性🌽👗。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算👢👞，将在未来节省约5000亿美元财政支出🥑🍋🍄🍌。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🥕🥑🍄👛🤬，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字🍆🩳🍋💯。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧👅👅🥿🥬👛。

2、三傢(jiā)公司6月30日起停(ting)牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先(xian)導(dǎo)、光(guang)智科技：終(zhong)止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公(gong)司(si)擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新(xin)型儲(chǔ)能電(diàn)(dian)池項(xiang)目；多傢公司曏(xiǎng)香(xiang)港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市(shi)申(shen)請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司(si)籤(qiān)訂(dìng)3.99億元(yuan)重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)(wei)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……