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从这个意义上来说，腰部消费金融(rong)公司的业绩爆发，不仅为其他消金公司提供了宝贵的经(jing)验和启示，也彰显了(le)消金公司(si)整体的旺盛生命力与巨大发展潜(qian)力。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🥦，成长价值或相对均衡。具体来说🧄🍇，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑💯，对短期市场或有扰动。第三🥕💝👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙👞🩳，市场风险偏好整体回暖🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数(shu)据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联(lian)储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不(bu)是很高(gao)，所(suo)以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、同时(shi)，美元快(kuai)速贬值，触发了港币(bi)的强方兑换(huan)保(bao)证机制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元(yuan)，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番成为做多主(zhu)力。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%💓，资金净流入69.55亿元🥥。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🎒🤬👛🍌，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%👗👙🍍，资金净流入14.02亿元。