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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿👛🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾💓🍋。以月度-季度维度的轮动视角看🌽🍊🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👠👅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥕💛💟，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥑，结合估值、拥挤度位置🍍👙👘💞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响😻，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👝🥾💛，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🥔🥑💋。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方(fang)面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措(cuo)施(shi)，积极推动金融(rong)开放(fang)合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质(zhi)生产力，数字(zi)经济，整治内卷等(deng)政策持续发布。

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1、政策叙事的托底(di)效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月(yue)26日召开的(de)**中(zhong)央政治局会议直面问题，宣布推(tui)出(chu)一揽子增量政策，金融(rong)监管三部门、各部委、各地方迅(xun)速拿出细化(hua)举措，及(ji)时改善了预期，提振了(le)市场信心。科技(ji)是高质量发(fa)展的(de)关键变量，也是资本市场(chang)价值重塑的“动力源”。科技(ji)对我国资本市场的影响，在研发与业绩的(de)正向循环、科(ke)创与估值的正向循环、科技与产(chan)业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向(xiang)循环等方面均(jun)有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将(jiang)维护投资者合法权益、“真金白银(yin)”回报投(tou)资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者(zhe)“体感(gan)”、更加注重(zhong)提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪(zong)中证(zheng)银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整。文中指数成(cheng)份股仅作(zuo)展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者。任何(he)在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论(lun)、预测、图(tu)表(biao)、指标、理论、任(ren)何形式的表述等(deng)）均只(zhi)作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成(cheng)对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其(qi)未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现(xian)的保证，基金投资须(xu)谨慎。