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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏(zou)是获取(qu)超额收益的(de)关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然(ran)看好低(di)利率环境下创新(xin)药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板块中枢(shu)上(shang)移，基本面优(you)质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投(tou)资者而(er)言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板(ban)块(kuai)的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费(fei)板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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