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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥥、医美🥬🍒🥬、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💔👢🎒🥥，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🍇、能源🍎🥕、公用事业🩰🍌、电信运营商等💞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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