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何濤(tāo)：他説(shuō)要思攷(kǎo)再三后再啟(qǐ)動(dòng)，囙(yīn)爲(wèi)一旦釦(kòu)了扳機(jī)就(jiu)沒(méi)有迴(huí)頭(tóu)(tou)路了。夏珩攷慮(lǜ)(lv)週全，一件(jian)事有 10 箇(gè)囙素，必鬚(xū)(xu) 10 箇囙素都支持再做。我的習(xí)慣(guàn)昰(shì)，一共三條(tiáo)(tiao)路，先做，做(zuo)了就(jiu)知道對(duì)咊(hé)錯(cuò)(cuo)。選(xuǎn)得慢了，或許(xǔ)對的也變(biàn)成(cheng)錯(cuo)。

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自 2023 年底(di)以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息(xi) 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物(wu)價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)(qu)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。

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债(zhai)市回顾。本(ben)周债市利率先上后下，长短端走势(shi)分(fen)化。全(quan)周伊以停战(zhan)，市场风偏回升，长债总体(ti)偏(pian)弱。央行公开市(shi)场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙👙，成长价值或相对均衡。具体来说👚🍒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬👙👡。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍏💗、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳👗🍇，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）😠、国防军工👝😠💝、有色金属（工业金属、贵金属🥕、小金属）、计算机等。赛道选择层面💞😈🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌👜👛👅、国产算力🥦😻、非银金融🥻、国防军工、创新药。

2、具体而言👘🧄🍍，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍏🍅💗🌽，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🍊👅💞💓，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👛👝🩱🎒。根据2024年8月15日互动易🎒💔，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍑🍒🧄🍊，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🩲👡💕，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🥭🍒💘🌽。