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“6月脉冲”在本(ben)周集中演(yan)绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自(zi)24年12月(yue)开始人(ren)民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同(tong)步，汇率成为了决定大势(shi)的主变(bian)量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐(le)观因素占优。

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以(yi)色列軍(jūn)方尚未對(duì)(dui)上述報(bào)道作齣(chū)迴(huí)應(yīng)。以軍噹(dāng)天早些時(shí)候曏(xiǎng)加沙地(di)帶(dài)北部加沙城大部分地區(qū)咊(hé)傑(jié)巴利耶地區的巴勒斯坦民衆髮(fà)(fa)佈(bù)了疎(shū)散通知。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本市场方面，资(zi)本(ben)市(shi)场高(gao)质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日(ri)，在(zai)陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布。

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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、结合自(zi)上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与定(ding)量评分(fen)结果，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等重点行(xing)业。

2、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股(gu)并在香港联交所主(zhu)板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交(jiao)所网站刊登了本次发行并上(shang)市的申请资料。