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短期事件引髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定(ding)市場(chǎng)走(zou)勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成(cheng)爲(wei)有朢(wàng)昰(shi)支撐行情的結構性(xing)亮點(diǎn)。具(ju)體(tǐ)配寘上，除TMT之外(wai)，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👘👚🤬，美元走强🍉，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中👙🍍，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 。

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日前👜🩰，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💯🍊，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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1、3🍆、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👠👞🥬🍋🩱，美国债务风险扰动🍅🍅🥾🍏，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍇👝。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👢，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%😻。相比之下港股机构化程度更深🍍🤬，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🩲👚，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👿💞，港股相比A股制度更为开放和便捷🍑💕💘😈，由于没有外汇管制👠👿💔💔，监管规则与国际接轨🍌👗👛，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时👚👗👙，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥝，港股凭借低估值🍇、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A👢💘、H上市的企业，外资机构持股占比越高🩰🥭🤬🥥，AH股溢价率越低（图表13）🥦🍑🌽🩰🥻。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👄，这里以国际中介机构持股比例估算）🍎😠，AH股溢价率仅6%🥔，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🥒，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%🥭🥔🍈；汽油库存比近五年同期低2%👝🎒；馏分油库存比近五年同期低17%👙💞👄💛💋。本周油价波动较大🍆，周内一方面EIA发布月报👅，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压力👗👠🥾💗；另一方面中东局势升温🍅👢，地缘溢价再度带动油价大涨🍈👛。此外🍍🎒🍇🥥，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束👛🥔，据彭博社报道😡🍆，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪🥔。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季🌽💟🥥，库存压力不大🧄👢👅💗，油价暂时维持偏强格局。