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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机👚、双盲、安慰剂对照💋🍆🍓、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定🥕🥝💯，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究🍋🩲💕🍄👅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍍👗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧄💌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏🍒👄👚，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓。下半场是实物再通胀🍍👿💘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🌽，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👿🥥👢，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑💘🥿，在观测到PPI的显著修复之前👿💕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈🥔🍆💔。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后😠🥝🩱🍑，或不必过度悲观。光大证券认为🍏💘💌👛，近期国内政策仍积极发力👝👅，预计后续政策仍将持续落地🍇。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🥑。扩内需一直是近期国内政策的重点🥬👞，未来有望持续迎来政策催化🩳，此外，消费行业业绩整体更具韧性🍍🍇，建议关注食品加工🧅👢💌、专业服务、休闲食品等行业👄🍅🥕。

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1、2、估值(zhi)：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多(duo)年来港股持续(xu)低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即(ji)港股相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

2、与此同时，国内科技产业在AI商业化💖😠🍒💓、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升💔。尽管短期市场波动可能持续🤍🍍👛，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🩱😠，其长期配置价值正日益凸显。