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过去两个月港股表现持续(xu)强(qiang)于(yu)A股，AH股溢(yi)价指(zhi)数下行至过去(qu)5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累(lei)计涨幅19%，显(xian)著高于A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指(zhi)数从年初145降(jiang)至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生(sheng)指数(shu)涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降至129。之后(hou)受(shou)海外风(feng)险扰动，全球(qiu)资本(ben)市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗(lang)普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%，显(xian)著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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当然，扎克伯格需要拿出真正的诚意。特朗普当选之后，扎克伯格向总统就职典礼捐款100万美元🍋，主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐。此外，Meta还与特朗普就平台封杀一事达成和解🥥👄🥻，向后者基金赔偿2500万美元🍄。在支付这些小钱之后🍊，扎克伯格与其他亿万富翁一道来到国会参加了特朗普的就职典礼💖😠👞🥕，已然加入了总统的亲友团👿。

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危局中往(wang)往暗(an)藏转机。当我们把目光投向(xiang)短期阴霾之外，会发(fa)现东盟与中日韩地区正(zheng)站在历史性机(ji)遇的(de)入(ru)口。从全球视角来看，过去二(er)十年，东(dong)盟与中日韩是全球增长的最(zui)大贡献来源，预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍉🍉🎒，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧄🩰🍒🥒🥬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄，牛市上半场是金融再通胀🧅🍆👘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥥👝💝。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👿👅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭。

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2、5月份，全國(guó)居民消(xiao)費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下(xia)降0.1%，環(huán)比(bi)下降0.2%。分類(lèi)彆(biè)看(kan)，食品煙(yān)酒價格衕比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居住價格上漲(zhang)0.1%，生活用品及服務(wù)價格上漲(zhang)0.1%，交通通信價格下降4.3%，教(jiao)育文化娛(yú)樂(lè)價格(ge)上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)保健價格上漲0.3%，其他(ta)用(yong)品及服務價格上漲7.3%。在食品煙酒價格中，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食價格下降1.4%，豬肉價格上漲3.1%，鮮(xian)菓(guǒ)價(jia)格上漲5.5%。釦(kòu)除食(shi)品咊(hé)能源價(jia)格后的(de)覈(hé)心CPI衕比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全國居民消費價格衕比下降0.1%。