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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议(yi)加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济(ji)金融形势和金融市(shi)场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金(jin)属。

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美联储首选的通胀指标最(zui)新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象(xiang)显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储(chu) 2% 的目标(biao)。

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