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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化(hua)、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸(mao)预期升温(wen)；全球算力需求确(que)定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较(jiao)一季(ji)度明显抬升(sheng)，扫地机器(qi)人等智能家电需(xu)求持续(xu)回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企(qi)业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累(lei)。此外受(shou)益于金价(jia)上(shang)涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒，从历史来看👗👚🥦，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔，对短期市场或有扰动💖。第三🥿🥑🍒💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌🧅👛👢。结合中观景气🥦🍌💓💗、盈利能力👄🤍🍊👠、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜👡💋🥝💝、国防军工🥔、有色金属（工业金属👗💓、贵金属、小金属）🍋💌💋、计算机等🥕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌、国产算力、非银金融👠、国防军工、创新药。

2、三钢闽(min)光：2025年6月27日，公司(si)收(shou)到间接控股股东福建冶金通知(zhi)，福建省国资委已出具(ju)《关于组建福建省工业控(kong)股集团有(you)限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股(gu)权无偿划转至(zhi)福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。