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2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢(shu)可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个(ge)变量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高可能。