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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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