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这里我们分享一个判断(duan)中(zhong)短期市场方(fang)向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧(ren)性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲(chong)重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下(xia)行的空间(jian)都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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